| Title | Artist | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So Nice | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 2:14 | ||
| 2 | Favela | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 2:58 | ||
| 3 | Berimbau | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 3:21 | ||
| 4 | Tristeza em Mim | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 2:02 | ||
| 5 | Aquarius | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 2:27 | ||
| 6 | One Note Samba | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 2:24 | ||
| 7 | She's a Carioca | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 3:27 | ||
| 8 | Muito a Vontade | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 3:01 | ||
| 9 | Let Me | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 2:52 | ||
| 10 | Con' Solaçao | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 3:15 | ||
| 11 | Reza | Sérgio Mendes & Brasil '65 | 2:59 |
